Met als ondertitel A Folksinger's Songbook, kijkt Luther Dickinson terug op zijn eigen repertoire. Het lijvige werk van 21 songs, bevat nieuwe uitvoeringen van liedjes die hij in de meeste gevallen eerder uitbracht met North Mississippi Allstars. Het volle stevige geluid van de Allstars werd verruild voor een eveneens rauw, maar sober en toch ook warm geluid. Back to basics met slechts bas en drums, intiem solo, een piano die met een beetje boogie woogie Bang Bang Lulu inkleurt, tot krakende gitaren, wasbord en 'tub bass', om het geheel maar zo authentiek mogelijk te laten klinken. De Blues & Ballads in hun puurste vorm, maar niet zonder hulp van roemruchte vakgenoten. Hij kreeg assistentie van zo'n zestien muzikanten en gasten. Op Up Over Yonder zingt niet alleen J.J. Grey, maar horen we Jason Isbell op gitaar, terwijl Mavis Staples een tijdje later op Ain't No Grave voorbij komt. Samen met Alvin Youngblood Hart, Jimbo Mathus en Amy LaVere verbreden ze het toneel maar het geheel blijft gepast en sfeervol van toon.
